Pôle Patrimonial Professionnel

Catégorie Cas Pratique

Mini-k du 22 janvier 2016 Réalisé par le groupe communication Présenté par Amandine Simon   Cliente =  Mme Martin 64 ans Esthéticienne Retraite faible : environ 800€ Situation familiale Monsieur Martin décédé. A un enfant d’un 1er Mme Martin a deux enfants : Jacqueline (23 ans) esthéticienne et Pierre (27ans) Ingénieur Patrimoine Résidence principale 400 000€ Résidence secondaire à la…

M.Martin a 48ans, il est marié en séparation de biens. Il a deux enfants, qui ont 18 et 20ans. Composition du patrimoine : Revenus de 100 000€ par an et 20 000€ d’impôts sur les revenus. Résidence principale = 450 000€ Résidence secondaire détenue en indivision avec ses deux frères avec lesquels il s’entend très bien = 200 000€ Liquidités = 75 000€ dont 10 000€ dans…

Rappel des Faits M.MARTIN a 66 ans, il est marié à Rosette (68 ans) depuis 30 ans sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : Michel 34 ans, qui a lui-même deux enfants. Il est docteur en pharmacie.  Il possède une pharmacie. Il veut reprendre la pharmacie de M.MARTIN. Le produit de cession de 500 000 € sera investi…

Fermer